Kas Seret, ExxonMobil Jual Surat Utang Rp 162 Triliun

KATADATA - Suramnya industri minyak dan gas bumi (migas) di seluruh dunia, tak menyurutkan langkah Exxon Mobile Corp. untuk menghimpun pendanaan. Raksasa migas asal Amerika Serikat (AS) merilis obligasi senilai US$ 12 miliar atau sekitar Rp 162 triliun, yang merupakan penerbitan surat utang terbesar di sektor migas.  

ExxonMobil membagi obligasi bernilai jumbo itu dalam delapan seri, yang semuanya ditawarkan dengan bunga di atas rata-rata bunga surat utang pemerintah AS. Seri terpanjang adalah 30 tahun dengan nilai US$ 2, 5 miliar. Kuponnya sebesar 4, 114 persen dengan imbal hasil (yield) 150 basis poin lebih tinggi dibanding obligasi pemerintah. Seperti dikutip Bloomberg dari seorang sumber, obligasi yang ditawarkan ExxonMobil ini lebih tinggi enam basis poin ketimbang rata-rata imbal hasil obligasi korporasi pada umumnya. 

Sedangkan obligasi senilai US$ 2, 5 miliar bertenor 10 tahun, dengan menawarkan bunga 3, 043 persen Ini 130 basis poin lebih tinggi ketimbang bunga surat utang pemerintah dengan tenor yang sama. Menurut Bank of America ...

Selengkapnya : Kas Seret, ExxonMobil Jual Surat Utang Rp 162 Triliun

via Katadata.co.id